wir sind

ihre idealen Partner

für Mergers & Acquisitions

MERGERS & ACQUISITIONS

Quarton International hat mehrere Hundert M&A-Transaktionen in über 30 Ländern abgeschlossen.

Quarton passt seinen Ansatz an die Bedürfnisse seiner Kunden an und arbeitet intensiv über den gesamten Prozess hinweg, um den Erfolg einer Transaktion sicherzustellen.

Unser M&A-Beratungsansatz ist umfassend:

Er beginnt mit der strategischen Positionierung des Unternehmens, gefolgt von der systematischen Analyse und Auswahl potenzieller Investoren oder Zielunternehmen, der Steuerung stabiler Verkaufsprozesse mit höchstmöglichem Wettbewerb, der Koordination und Steuerung des Due Diligence Prozesses und schließlich den Verhandlungen zum Kaufvertrag. Eine erfolgreiche Transaktion erfordert einen organisierten und gut strukturierten Prozess. Hierzu gehört auch das frühzeitige Erkennen und Lösen von potenziell divergierenden Interessen aller an einer Transaktion beteiligten Parteien

Wir nehmen unseren Kunden einen Großteil der Belastungen während einer Transaktion ab, so dass sie sich weiterhin ganz auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.

Unsere M&A-Dienstleistungen beinhalten:

  1. Beratung von mittelständischen Unternehmen in privater Hand beim Verkauf an strategische Käufer oder Finanzinvestoren (Management Buyout / Leveraged Buyout)
  2. Beratung von Finanzinvestoren beim Verkauf ihrer Portfoliounternehmen
  3. Beratung von börsennotierten oder nicht an der Börse notierten Unternehmen bei der Veräußerung von Tochtergesellschaften
  4. Beratung von mittelständischen Unternehmen und Finanzinvestoren auf der Käuferseite
  5. Beratung nach Insolvenz- und/oder Konkursverfahren

Beratung von Unternehmern zum Thema Unternehmensnachfolge

Als Unternehmer wollen Sie Ihr Lebenswerk gern in gute und professionelle Hände übergeben. Dies können Familienmitglieder oder externe Manager sein. Alle Arten von Nachfolgestrategien müssen gut geplant und konsequent umgesetzt werden. Oftmals ist es deshalb hilfreich, einen Blick von außen zu berücksichtigen. Hier stehen wir als Sparringspartner gern zur Verfügung

Wir analysieren Ihre Situation und helfen Ihnen bei der Umsetzung der für Ihr Unternehmen bestmöglichen Lösung – hier berücksichtigen wir die Interessen aller betroffenen Parteien (Eigentümer, Geschäftsführung, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Banken, Investoren etc.) und arbeiten eng mit den jeweiligen Anwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammen.

Diese komplexen Transaktionen können einige oder alle der folgenden Leistungen erforderlich machen:

Verständnis Ihrer Ziele:
Zunächst nehmen wir uns ausreichend Zeit, um die Ziele unserer Kunden umfassend zu verstehen. Im Anschluss entwickeln wir daraus eine maßgeschneiderte Strategie. Dank unserer ausgeprägten Branchenkenntnis sind wir in der Lage, unsere Prozessstrategie effizient und effektiv auszurichten.

Bewertung:
Unsere langjährige Erfahrung versetzt uns in die Lage, ein zum Verkauf stehendes oder zu erwerbendes Unternehmen zuverlässig bewerten zu können. Dies gilt auch für die Bewertungen von Kreditfinanzierungen, Anleihen und Aktien.

Due-Diligence:
Wir führen eine eigene eingehende Prüfung Ihres Unternehmens durch, um Probleme zu antizipieren und vorab zu lösen, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu schützen und die Wahrscheinlichkeit des Transaktionserfolgs zu steigern, indem Überraschungen in letzter Minute ausgeschlossen werden.

Identifizieren potenzieller Käufer/Verkäufer:
Wir nutzen unterschiedliche Quellen, um potenzielle Käufer oder Verkäufer zu identifizieren. Hierzu gehört neben unserer persönlichen Erfahrung und projektbezogener, intensiver Recherche unser unternehmensintern entwickeltes Transaktionsmanagement System, in dem mehr als 100 Jahre kombinierter Erfahrung in der Begleitung von Transaktionen gebündelt sind. Durch unseren Prozess identifizieren wir potenzielle Käufer/Verkäufer mit strategischen Profilen und Finanzdaten, die zu den Zielen unserer Kunden passen.

Erstellen von Unterlagen:
Wir erstellen alle benötigten Unterlagen, die entscheidend für den Erfolg des Transaktionsprozesses sind.

Prozessauswahl:
Wir helfen dabei, den optimalen Transaktionsprozess festzulegen, um einen optimalen Wert zu erzielen. Das kann ein frei verhandelter Kauf/Verkauf, ein kompetitiver Auktionsprozess oder etwas dazwischen sein.

Verhandlungen:
Unser Team bringt umfangreiche und vielfältige Erfahrung mit an den Verhandlungstisch. Die Experten von Quarton International sind versiert in der Bewältigung einer Vielzahl komplexer Fragestellungen im gesamten Verhandlungsprozess; hierunter fallen auch der Bereich Schadenersatz sowie Umweltthemen.

Abschluss:
Ohne eine professionelle Begleitung kann eine Transaktion zwischen Absichtserklärung und Abschlussphase leicht an Dynamik verlieren. Wir bei Quarton International bleiben so lange aktiv involviert, bis die Transaktion zur Zufriedenheit unseres Kunden zum Abschluss gebracht wurde.

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