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DER FÜHRENDE WERBEMARKTPLATZ ADSCALE WIRD AN STRÖER VERKAUFT

Transaktion

Blue Corporate Finance (BlueCF) berät die Gesellschafter und das Management der adscale GmbH (adscale) bei dem Verkauf ihrer Unternehmensanteile an die Ströer Out-of-Home Media AG (Ströer). Über den Barkaufpreis für die zu erwerbenden Anteile an der adscale haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Unser Mandat

BlueCF hat als exklusiver Berater den gesamten Transaktionsprozess strukturiert und gemanagt, die Verkaufsdokumentation erstellt, die Geschäftsleitung von adscale bei der Erstellung der Finanzplanung unterstützt, die Durchführung der käuferseitigen Due Diligence organisiert und die Verkäufer (Finanzinvestoren, Privatinvestoren, Management) in allen Phasen der Vertragsverhandlungen beraten. Dieser erfolgreiche Deal belegt erneut die Transaktionskompetenz der BlueCF im Online Marketing und die Vernetzung der Partner.

Transaktionslogik

Ströer, Deutschlands führender Außenwerber, baut das neues Geschäftsfeld „online Werbevermarktung“ auf und erwirbt dafür neben dem führenden online Ad Exchange adscale auch die Vermarkter freeXmedia GmbH, Ströer Interactive GmbH und die Business Advertising GmbH. Diese Gruppe wird der größte Publisher-unabhängige Online Vermarkter und Ströer treibt mit diesem Schritt die Konsolidierung der unabhängigen online Vermarkter voran. Die neue Einheit „Ströer online“ wird von dem Ströer COO und ehemaligen Mediacom COO Christian Schmalzl verantwortet.

Unternehmen

Verkäufer sind neben den VC Investoren European Founders Fund und Holtzbrinck Networks, die das Unternehmen seit der Gründung finanziert haben, eine Reihe von Business Angels und der französische Private Equity Investor Time Equity Partners.

adscale ist der führende Marktplatz für digitale Werbung in Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbungtreibenden und Webseiteninhabern einen transparenten und reichweitenstarken Handelsplatz für digitale Werbeflächen – von klassischen Displaywerbemitteln und Sonderwerbeformen über Video Advertising bis hin zu Textanzeigen. Durch Kooperationen mit namhaften AGOF-Vermarktern, die Zusammenarbeit mit allen großen Mediaagenturen sowie mit Direktkunden und Third-Party-Anbietern kombiniert adscale dabei eine hohe Reichweite mit Qualität. Über verschiedene Optimierungstechnologien wie beispielsweise Targeting und Real-Time-Bidding können Kampagnen auf adscale effizient gesteuert und ein gezieltes Yield Management betrieben werden. In Kombination mit der Marktplatz-Logik profitieren die Geschäftspartner dabei von einem fairen Preis-Leistungsverhältnis. adscale bietet ein Portfolio mit derzeit über 5.000 Webseiten jeglicher Größe. Laut comScore erreicht der Marktplatz über drei Viertel aller deutschen Internetnutzer mit Online-Displaywerbung (76,8 Prozent oder 44,1 Mio. Unique Visitors im Dezember 2012) und liefert monatlich mehrere Milliarden Ad Impressions aus. Die Geschäfte werden von Matthias Pantke (Sprecher) und Stephan Kern geführt.

Käufer / Investor

Die Kölner Ströer Out-of-Home Media AG ist spezialisiert auf alle Werbeformen, die außer Haus zum Einsatz kommen – von den klassischen Plakatmedien über die Werbung in Wartehallen und Transportmitteln bis zu den modernen digitalen Angeboten in der Außenwerbung. Ströers digitales Bewegtbildnetz im öffentlichen Raum ist eines der weltweit größten digitalen Produktangebote mit nationaler Reichweite und ermöglicht eine räumlich und zeitlich exakt aussteuerbare Ansprache verschiedenster Zielgruppen. Ströer vermarktet über 280.000 Werbeflächen und gehört mit einem Konzernumsatz von 577,1 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2011 zu den marktführenden Außenwerbeunternehmen in Deutschland, der Türkei und Polen und damit gemessen an Umsätzen zu den größten Anbietern Europas. Die Ströer-Gruppe beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten und ist seit Juli 2010 an der Frankfurter Börse notiert.

Kontakt

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Jules A. Grüninger

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Philipp Schlüter

Kundenmeinungen

Durch BlueCF haben wir im Laufe des Prozesses Ströer als kompetenten und spannenden Partner mit einer guten Vision kennengelernt. Wir freuen uns nun als eigenständige Einheit im Konzern den Aufbau von „Ströer online“ mit zu gestalten.

Matthias Pantke

CEO adscale

BlueCF hat uns in dem ganzen Prozess optimal unterstützt. Insbesondere die Due Diligence Phase und den Vertragsverhandlungen konnten mit der Hilfe von BlueCF sehr schnell abgeschlossen werden.

Sven Achter

General Partner Holtzbrinck Ventures

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