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Erfolgreicher Carve-Out der Leesys aus der Unify Gruppe an eine deutsche Investorengruppe

Transaktion

Blue Corporate Finance (BlueCF) war exklusiv mandatiert die Unify GmbH & Co.KG (Unify) durch den komplexen Carve-Out Prozess der Leesys – Leipzig Electronic Systems GmbH (Leesys) – an eine deutsche Investorengruppe zu begleiten. Leesys ist der zweitgrößte Electronic Manufacturing Service Dienstleister (EMS) in Deutschland mit einem Gesamtumsatz im Jahr 2013 von ca. EUR 175 Mio. Über die Konditionen der Transaktion haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.
Diese Transaktion unterstreicht bereits zum wiederholten Male die Fähigkeit der BlueCF komplexe Carve-Outs aus Konzernstrukturen professionell und vertraulich zu begleiten.

Hauptziele der im Rahmen eines kompetitiven Prozesses einen attraktiven Verkaufspreis für Unify zu generieren;
eine unabhängige Zukunft des Leesys-Werks mit Hilfe eines Partners zu sichern und Leesys zu einem profitabel, wachsenden EMS Dienstleister zu entwickeln
die zukünftige Zulieferung von Unify‘s Communication Hardware durch Leesys zu garantieren; und
ein gutes Zuhause für die Leesys-Mitarbeiter zu finden.

Unternehmen

Leesys ist der zweitgrößte Anbieter für Electronic Manufacturing Services in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und testet elektronische Produkte in einer hochmodernen Fabrik in Leipzig. 430 Mitarbeiter arbeiten auf einer Fläche von 17.000 m² in einem flexiblen Schichtsystem vor allem für Kunden aus den Bereichen Automotive, Telekommunikation, Medizintechnik, industrielle Automatisierung und Consumer Electronics. Der Gesamtumsatz im Vorjahr betrug EUR 174,8 Mio.

Käufer / Investor

Kontakt

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Tobias Seige

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Max Oppersdorff

Kundenmeinungen

Wir danken BlueCF für die umfassende und sehr professionelle Beratung. Wir danken dem gesamten Projektteam für dieses außergewöhnlich gute Ergebnis der Transaktion.

Ray C.A. Leclercq

Chief Financial Officer Unify Group

Das Team der BlueCF hat es in dem gesamten Prozess hervorragend verstanden sowohl die Interessen der Unify Gruppe als Verkäuferin als auch der Leesys zu vertreten. Wir sehen unter dem neuen Eigentümer sehr gute Chancen, dass sich Leesys zu dem führenden EMS-Anbieter in Deutschland entwickeln wird.

Jörg Friedrich

Geschäftsführer Leesys

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