QUARTON INTERNATIONAL GIBT ZUSAMMENSCHLUSS MIT
COWEN AND COMPANY BEKANNT

 

Quarton ergänzt die Stärken und das Full-Service-Finanzdienstleistungsangebot von Cowen

Die Transaktion schafft eine globale Investmentbanking-Plattform mit signifikanter Reichweite

VORTEILE DES ZUSAMMENSCHLUSSES VON COWEN MIT QUARTON

BANKING
OVERVIEW

  • 138 Professionals
  • Sektoren: Healthcare, TMT, Consumer, Industrials, Energy, Information Services
  • Büros: New York, San Francisco, Chicago, Houston

ZAHLEN UND FAKTEN – INVESTMENT BANKING (LTM 09/2018)

  • Nettoumsatz (Investmentbanking): $317 Mio.
  • 79% Capital Markets
  • 21% Advisory
  • ~150 Transaktionen

BANKING
OVERVIEW

  • 61 Professionals
  • Sektoren: Industrials, TMT, Business Services, Healthcare
  • Büros: Detroit, Leipzig, Indianapolis, Minneapolis, München, Frankfurt, Berlin, Graz, Zürich, London

ZAHLEN UND FAKTEN (LTM 09/2018)

  • Nettoumsatz: $45,9 Mio.
  • 12% Capital Markets
  • 88% Advisory
  • ~50 Transaktionen

COMBINED BANKING OVERVIEW

  • 199 Professionals
  • Sektoren: Healthcare, TMT, Consumer, Industrials, Business Services, Energy, Information Services
  • Büros: New York, San Francisco, Chicago, Houston, Detroit, Leipzig, Indianapolis, Minneapolis, München, Frankfurt, Berlin, Graz, Zürich, London

ZAHLEN UND FAKTEN – KOMBINIERTE INVESTMENT BANKING SPARTE (PRO FORMA LTM 09/2018)

  • Nettoumsatz (Investmentbanking): $362,9 Mio.
  • 70% Capital Markets
  • 30% Advisory
  • ~200 Transaktionen

Transaction Highlights

TRANSAKTIONSSTRUKTUR

  • Cowen Inc. („Cowen“) erwirbt 100% des ausgegebenen und ausstehenden Eigenkapitals von Quarton International („Quarton“)
  • Voraussichtlicher Abschluss der Transaktion bis zum 2. Januar 2019

POSITIVE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

  • Erwarteter Umsatzbeitrag durch Quarton im ersten Jahr: $45-50 Mio.
  • Steigerung der Cowen-Umsätze in der M&A Beratung um mehr als 60%
  • Beitrag zum Betriebsergebnis durch Quarton im ersten Jahr: $15-20 Mio.
  • Erwarteter kurzfristiger Beitrag zur operativen Marge von Cowen (~150 Basispunkte) und zur Eigenkapitalrendite (~125-225 Basispunkte)

SYNERGIEN

  • Kombinierte Stärke von US-amerikanischem und europäischem M&A Geschäft mit besonderem Fokus auf Industrials, TMT, Business Services und Healthcare
  • Erweiterung der Reichweite zu den US Finanzinvestoren im Mid-Market Segment
  • Stärkere weltweite Vernetzung mit Private Equity Gesellschaften und strategischen Käufern
  • Gemeinsamer kundenorientierter Ansatz und geteilte kulturelle Werte

BINDUNG VON SCHLÜSSELPERSONEN AN DAS UNTERNEHMEN

  • Die Struktur der unternehmerischen Partnerschaft in Europa bleibt unverändert und wird für das gesamte europäische Beratungsgeschäft von Cowen verantwortlich sein
  • Für die Mitarbeiter von Quarton wird ein Bonuspool eingerichtet

Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie unter

investor.cowen.com/events

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