Debt Advisory

Die Beschaffung von Fremdkapital ist eine sensible Angelegenheit und bedarf einer kompetenten Beratung durch erfahrene Partner an Ihrer Seite. Unsere Experten verfügen über ein großes Netzwerk auf den Kapitalmärkten und verstehen es, auf die Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen einzugehen.

Fremdkapitalfinanzierung

Es gibt eine Reihe von Gründen, aus denen eine Finanzierungsberatung notwendig werden kann: Sei es eine wesentliche Investition, die Finanzierung einer Akquisition, eine Änderung der Anteilseignerstruktur oder die Refinanzierung bestehender Kreditlinien. Wir bieten Ihnen optimale Unterstützung bei der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlung komplexer Finanzierungspakete und geben Ihnen dadurch einen erheblichen Verhandlungsvorteil in einem kompetitiven Umfeld.

Restrukturierung von Verbindlichkeiten

Wir haben weitreichende Erfahrungen in der Beratung von privaten und börsennotierten Unternehmen, Partnerschaften, Investoren und anderen Gruppen von Anteilseignern in komplexen und schwierigen Finanzsituationen gesammelt. Das Ziel unserer Planungen für die Restrukturierung einer Finanzierung ist stets eine Wertmaximierung für unsere Kunden.

Wir haben in vielen Situationen entsprechende Expertisen entwickelt und in erheblichem Umfang für unsere Mandanten Kapital von Banken oder über nachrangige Fremdkapitalmärkte beschafft. Unsere Stärke besteht dabei in dem fundierten Verständnis und dem Management der Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen (Partner, Geschäftsleitung, Hauptgesellschafter, Mezzanine-Investoren, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) und Balancierung der verschiedenen Interessen innerhalb und außerhalb dieser Gruppen. Dies ist fester Bestandteil einer jeden Restrukturierung der Passivseite.

Darlehen /Schuldscheine

Während in den Vereinigten Staaten mehr als 80 % des Kreditvolumens über Kapitalmarkttransaktionen fließen, nehmen in Europa immer noch die Banken eine führende Rolle ein. Trotzdem hat sich ein robuster Markt für mittelständische Anleihen, Darlehen und Schuldscheine entwickelt, der Finanzierungen für eine breite Palette von Risikoklassen und Laufzeiten bietet. Dabei beraten und begleiten wir Sie gerne.

Unser Angebot an professioneller Beratung

Unsere Dienstleistungen für Transaktionen mit Kapitaleinbringung umfassen in der Regel:

Aufbau eines Finanzmodells:
Mit dieser Analyse geht eine umfassende Abbildung des Geschäftsmodells über die nächsten Jahre einher. Diese enthält neben Umsatz, Marge, Kostenstruktur und Fremd- und Eigenkapitalstruktur auch den zukünftigen Liquiditätsbedarf. Damit ist es die notwendige Informationsgrundlage für Investoren, um damit das Investitionspotenzial zu beurteilen und Konditionen und Preise anbieten zu können.

Gestaltung der Kapitalstruktur:
Durch unsere tägliche Arbeit mit Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen verfügen wir über umfassende Kenntnis zu den Anforderungen institutioneller Geldgeber, der Verfügbarkeit von Mitteln und der Preisgestaltung. Diese Informationen nutzen wir, um Umfang und Art der Finanzierung zu ermitteln, die für die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden benötigt wird.

Erstellung eines Investment Memorandums:
Ein Investment Memorandum zeichnet ein exaktes Bild des Unternehmens, von dessen Finanzbedarf, Wettbewerbsumfeld und Zukunftschancen. Darauf aufbauend liefert es eine überzeugende Begründung für eine Investition in das Unternehmen, indem das Potenzial für überdurchschnittliche, langfristige Anlagerendite herausgearbeitet wird.

Gezielte Ansprache institutioneller Investoren:
Das Aufspüren der für eine bestimmte Branche geeigneten Kapitalgeber ist der kürzeste Weg zum Abschluss einer erfolgreichen Transaktion. Dank unseres Netzwerks können wir unsere Kunden mit Märkten verknüpfen, die zur Bereitstellung des benötigten Kapitals gewillt und in der Lage sind.

Erstellung der Emittenten Präsentation:
Quarton International übernimmt für Sie die Erarbeitung einer wirksamen Emittenten Präsentation, die auf Ihr Unternehmen und Ihren Bedarf zugeschnitten ist und gleichzeitig die für die Investoren wichtigsten Fragestellungen behandelt.

Benchmarking:
Mittelständische Transaktionen sind in der Regel nicht öffentlich einsehbar. Wie wollen Sie also herausfinden, ob Ihnen angemessene/attraktive Konditionen und Preise für Ihr Unternehmen geboten werden? Quarton International bewertet für Sie die erhaltenen Angebote, indem wir diese mit unserer Transaktionsbibliothek abgleichen, die die Bedingungen und Preise für Kapitaleinbringung von Kapital auf der ganzen Welt enthält.

Transaktionen in diesem Bereich

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unsere spezialisten in diesem bereich

Photo Ryan Deegan

Ryan
Deegan

Managing Director
Debt Capital Markets, Cowen

+1 (248) 594 0400
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Rolf
Holtmann

Partner
Debt Advisory Quarton, A Cowen Company

+49 172 6291547
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Marco
Schunder

Partner
Debt Advisory Quarton, A Cowen Company

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