Quarton, A Cowen Company berät BE Beteiligungen, Novum Capital und das Management beim Verkauf von VulkaTec an die Bauder-Gruppe

Tombstone BeNovum Bauder Transaktion 2020 de
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Transaktion

Quarton, A Cowen Company hat die BE Beteiligungen Fonds GmbH & Co. KG („BE Beteiligungen”) und die Novum Capital („Novum Capital”) Special Opportunities Fund I GmbH & Co. KG beim Verkauf der Vulkatec Beteiligungsgesellschaft mbH sowie der VulkaTec Riebensahm GmbH („VulkaTec“) an die Paul Bauder GmbH & Co. KG („Bauder-Gruppe“) beraten. Weitere Verkäufer von VulkaTec waren das Management und Vertreter der Gründungsfamilie.

VulkaTec ist einer der europäischen Marktführer für Dach- und Baumsubstrate.  Das Unternehmen ist auf die Herstellung, Rezeptur und Lieferung von Pflanzensubstraten spezialisiert, die überwiegend auf vulkanischem Gesteinsmaterial basieren. Das Produktportfolio umfasst Pflanz- und Vegetationssubstrate, Zuschlagstoffe, Baustoffe und Filtermaterialien.

Durch die Übernahme erhält die Bauder-Gruppe exklusiven Zugang zu einem der Marktführer für Dachbegrünungssubstrate in Europa. Die Übernahme ist für beide Partner synergetisch, denn sie ermöglicht es der Bauder-Gruppe, das komplette Portfolio über die gesamte Wertschöpfungskette der Dachdienstleistungen vom Dachdesign über Materialien und Konstruktion bis hin zur Begrünung anzubieten, während VulkaTec den bedeutenden Kundenstamm der Bauder-Gruppe im Bereich der städtischen Bedachung nutzen kann.

Rolf Brodbeck und Roland Eschmann, Geschäftsführer von BE Beteiligungen: „Wir freuen uns sehr, dass mit dem Verkauf an die Bauder-Gruppe die erfolgreich umgesetzte grüne Wachstumsstrategie fortgesetzt wird. Die neue Konstellation eröffnet ideale Möglichkeiten, den führenden Player im wachsenden Markt für Stadtbegrünung und Dachbegrünungen zu gestalten. Dies ist ein hervorragendes Signal, insbesondere für die Mitarbeiter und das Management beider Unternehmen.“

Felix Homann, Partner von Novum Capital: „Nachdem VulkaTec im Zeitraum unserer Investition von 50 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 17 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 75 Mitarbeiter und einen Umsatz von 25 Millionen Euro im Jahr 2019 gewachsen ist, freuen wir uns auf die Zukunft der VulkaTec als Teil der Bauder-Gruppe. Durch die Kombination aus dem treuen Kundenstamm von VulkaTec im Garten- und Landschaftsbau und den Bauder Dachbegrünungssystemen sowie dem Zugang zum Baustoffhandel wird ein starker Akteur im Markt für Dachbegrünungen entstehen.“

Mandanten

BE Beteiligungen, mit Sitz in Köln, investiert in kleine und mittlere Unternehmen und hat bereits in zahlreiche Unternehmen in Deutschland investiert. Das Branchenspektrum ist stark diversifiziert und konzentriert sich auf Marktsegmente mit nachhaltigem Bedarf und Nachfrage. Ziel von BE ist es, gemeinsam mit dem Management und anderen Anteilseignern das Wachstumspotenzial der Portfoliounternehmen zu steigern. Das Unternehmen verwaltet derzeit ein Fondsvolumen von 60 Millionen Euro, das von zwei renommierten Finanzinstituten bereitgestellt wurde.

Logo BE Investment Partners

Käufer

Die Paul Bauder GmbH & Co. KG in Stuttgart ist führender Hersteller von Dachsystemen in Europa und seit mehr als 160 Jahren inhabergeführt. Aus einer Hand bietet die Bauder-Gruppe umfassende Beratung sowie alle Materialien zum Dichten, Dämmen, Begrünen und Energie Gewinnen und gibt somit Planern, Bauherren und Verarbeitern die Sicherheit, die beste Entscheidung fürs Dach zu treffen. In Deutschland kommen die Abdichtung für jedes vierte Flachdach und jede fünfte Aufsparren-Wärmedämmung von der Bauder-Gruppe.

Etwa 1.100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten im Hauptwerk Stuttgart sowie in den sieben weiteren Werken in Bochum, Herten, Landsberg bei Halle, Achim bei Bremen, Bernsdorf und Schwepnitz bei Dresden sowie Bruck an der Leitha bei Wien. Sechs Verkaufsgruppen in Deutschland und Vertriebsgesellschaften in 14 Ländern sorgen für ständige Kundennähe.

Logo Paul Bauder

Die Frankfurter Investmentgesellschaft Novum Capital investiert im Auftrag deutscher und internationaler Pensionskassen, privater Pensionskassen und Stiftungen in kleine und mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 200 Millionen Euro. Ziel dieser Investitionen ist es, den Wert des Unternehmens durch Wachstumsunterstützung mit Kapital und betriebswirtschaftlichem Know-how zu steigern, die Rentabilität für weitere Wachstumsfinanzierungen nachhaltig zu verbessern und das Geschäftsmodell des Unternehmens zu optimieren.

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Kontakt

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+49 69 5060 675 62
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Partner
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+49 89 1218 974 40
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