Quarton International berät Clio Holdings bei der Übernahme von Top Master

Tombstone clioholdings Master Transaktion 2016
Übersicht

Transaktion

Clio Holdings, ein Portfoliounternehmen von Oakland Standard und O2 Investment Partners, übernimmt Top Master. Quarton International fungierte als exklusiver Corporate-Finance-Berater für Clio, um die Finanzierung der Transaktion zu begleiten.

Top Master hat seinen Hauptsitz in Kansas City (Kansas) und ist einer der größten Hersteller von Arbeitsplatten im Mittleren Westen. Von sechs Standorten aus vertreibt das Unternehmen seine Produkte hauptsächlich nach Iowa, Kansas, Missouri und Nebraska. Top Master designt, produziert und montiert kundenspezifische Arbeitsplatten aus Naturstein und Mineralwerkstoffen für Privat- und Geschäftskunden.

Mandant

Clio Holdings wurde mit dem Ziel gegründet, einen Zusammenschluss zwischen führenden regionalen Anbietern und Herstellern von Küchenarbeitsplatten herbeizuführen, um Kapital und operative Erfahrung zur Stärkung, Differenzierung und Professionalisierung einer hoch fragmentierten Branche zu erreichen. Seit dem Kauf von Solid Surfaces besitzt Clio eine Präsenz mit neun Standorten und kann ein breites Kundenspektrum mit Arbeitsplatten beliefern – von Neubaubesitzern und Bauträgern über Händler von Küchen- und Badeinrichtungen bis hin zu Fachmärkten. Clio sucht weiterhin aktiv nach neuen Expansionsmöglichkeiten in den US-Metropolregionen.

Logo Clio

Käufer

Oakland Standard Co. geht dauerhafte Geschäftsbeziehungen mit Eigentümern und Management-Teams ein, um den Unternehmen zur Marktführerschaft in ihrer jeweiligen Branche zu verhelfen. Kern des Ansatzes ist eine effektive Kombination aus der Bereitstellung von Kapital und strategischen Ressourcen, damit substanzielle und langfristige Wertsteigerung erreicht werden kann. Oakland Standard fokussiert sich auf Unternehmen aus dem industriellen Sektor mit einem Cashflow von weniger als EUR 10 Mio., die von größeren Investoren übersehen oder unterschätzt werden, und wo ein aktiver Beteiligungsansatz zu spürbaren Veränderungen führen kann.

Logo Oakland Standard

O2 Investment Partners ist ein im Mittleren Westen ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das sich mehrheitlich bei klein- und mittelständischen Unternehmen der produzierenden Industrie, Nischenanbietern und ausgewählten Service- und Technologieunternehmen beteiligt. O2 Investment Partners investiert in Firmen mit Potenzial zur Ertragssteigerung und einem klaren Ansatz zum Shareholder Value.

Logo O2

Kontakt

Headshot Alexander Schroeder

Alexander
Schroeder

Director
Mergers & Acquisitions, Cowen

+1 248 9884 518
E-Mail

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