Quarton International berät ETERNA bei Refinanzierung

Tombstone Eterna 2017 deutsch
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Transaktion

Eterna Mode Holding GmbH („ETERNA“), einem führenden Anbieter von Herrenhemden und Damenblusen im deutschsprachigen Raum, wurde bei ihrer Refinanzierung beraten. Die ausstehende Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von EUR 55m und einem Kupon von 8% konnte erfolgreich durch die Emission eines besicherten Schuldscheindarlehens über EUR 33m mit einer Marge von 4,75% sowie die Platzierung einer unbesicherten Mittelstandsanleihe über EUR 25m mit einen Kupon von 7,75% abgelöst werden.

Helmut Kandlbinder, CFO von ETERNA, zeigt sich zufrieden: „Quarton ist ein ausgezeichneter Partner, mit dem wir in einem schwierigen Marktumfeld eine komplexe Refinanzierung für das Unternehmen günstiger gestalten konnten.“

Die Beratung umfasste neben der Aufnahme und Vertragsgestaltung des Schuldscheindarlehens auch die Koordination zwischen den Regelungen des Schuldscheindarlehens und der Anleihe.

Mandant

ETERNA steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste Qualitätskriterien erfüllen. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa, insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei. Der Konzern beschäftigt ca. 1.150 Mitarbeiter, davon ca. 725 im eigenen Fertigungsbetrieb in Banovce (Slowakei). Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit 2000 ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und Blusenhersteller gewährleistet ETERNA damit die Nachhaltigkeit in der Prozesskette und im Produktportfolio. Seit Herbst 2015 geht ETERNA noch einen Schritt weiter, und legt die Produktionsketten der Hemden und Blusen offen. Mit dem eigenen Siegel GOOD SHIRT verspricht ETERNA nicht nur Fairness und Nachhaltigkeit, sondern macht dies auch für jedermann nachvollziehbar. 2016 wurden mehr als 4 Millionen Hemden, Blusen, Krawatten und Accessoires verkauft. Europaweit beliefert der zur Investorengruppe Quadriga Capital gehörende Fashionanbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner und betreibt 56 eigene Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist Henning Gerbaulet.

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Kontakt

Rolf
Holtmann

Partner
Debt Advisory Quarton, A Cowen Company

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